Dans un cabaret chinois, un spectacle chanté et dansé illustre l'histoire de la célèbre "veuve Ching".
L'l'évocation est si intense que les spectateurs sont transportés dans la réalité de la Chine du XIXe siècle. Après l'assassinat de son époux, la veuve Ching prend le commandement de ses troupes pour laver son honneur et le venger. Elle écume les mers et attaque les bateaux de l'empereur qui, pour mettre fin à ses méfaits, lui envoie sa puissante flotte de guerre. Encerclée, la pirate livre sa dernière bataille.
Le siège dure jusqu'à ce que l'empereur lui adresse par les airs un énigmatique message qu'elle saura décrypter.